Do mísy dáme tvaroh, vanilkový cukr, podle chuti přisladíme moučkovým cukrem. Někdy bývá tvaroh kyselejší, a proto je třeba přidat více cukru. Vmícháme mléko, citronovou kůru a utřeme vařečkou nebo našleháme elektrickými metlami dohladka.
V hrnku rozkvedláme mléko, vejce, sůl a potom za stálého míchání přisypáváme mouku, až vznikne řídké těsto. Pánev zahřejeme, vymastíme a nalijeme na ni trochu těsta. Palačinky mají být tenké jako papír. Palačinky pečeme po obou stranách dozlatova a hotové palačinky udržujeme teplé.
Čokoládu rozlámeme na kousky, vložíme do hrnku, přidáme lžíci vody a ve vodní lázni rozpustíme. Mandarinky oloupeme a rozdělíme na dílky. Tvarohovou směsí naplníme mikrotenový sáček s ustřihnutým růžkem.
Na okraj každé palačinky nastříkáme trochu tvarohu, stočíme je, polijeme čokoládou, posypeme kokosem a ozdobíme mandarinkou.
Tvarohové palačinky ihned podáváme.